Investing.com — Wall Street analistleri, Burberry (LON:BRBY) hissesinin son çeyrek sonuçları ve strateji güncellemesi sonrasındaki görünümü konusunda ikiye bölünmüş durumda.
UBS, hisseyi Nötr’den Al’a yükseltti ve hedef fiyatını 918p’den 1.400p’ye çıkardı. Banka, olumlu görüşe dönmesinin temel nedeni olarak Burberry’nin mirasıyla uyumlu daha odaklı bir stratejiyi gösterdi.
UBS analistleri, dış giyim, miras tarzları ve daha erişilebilir fiyat noktalarına yenilenen vurgunun, lüks tüketicilerin yorgunluk belirtileri gösterdiği bir dönemde geldiğini belirtti.
Zuzanna Pusz liderliğindeki analistler şöyle dedi: “Lüks sektöründeki zayıflık, sınırlı yenilik ve yüksek fiyat noktaları nedeniyle, daha düşük ek maliyetle pazar payı kazanımlarını mümkün kılacak.” Analistler, bu değişimin 2028 mali yılına kadar %85’lik bir hisse başına kazanç (EPS) bileşik yıllık büyüme oranını (CAGR) desteklediğini ekledi.
UBS artık EBIT marjlarının 2030 mali yılına kadar ~%16’ya geri yükseleceğini öngörüyor. Bu görüş, daha güçlü satış tahminleri, ek maliyet kesintileri ve outlet mağaza maruziyetinin azaltılmasıyla destekleniyor.
Banka, hisseyi indirgenmiş nakit akışı (DCF) ve göreceli kurumsal değer (EV)/satış metrikleri karışımını kullanarak değerlendiriyor. Analistler, toparlanma yörüngesinin piyasa tarafından yeterince takdir edilmediğini savunuyor.
Analistler şunları söyledi: “Bizce, olumlu EPS momentumu devam ederse BRBY hisseleri nispeten ucuz görünüyor. 2026 PEG oranı
